周三(8月13日)算力硬件概念股大爆发，寒武纪再创历史新高，新易盛涨超15%，中际旭创涨近12%，宏和科技、工业富联等涨停，胜宏科技涨超9%，申菱环境、科华数据等涨超7%。

　　东方财富Choice数据显示， 光模块与CPO、PCB、液冷、铜缆高速连接、AI芯片、数据电源等算力硬件六大细分方向中，机构预测多只百亿以上市值个股今年业绩将高增长，其中华丰科技净利润预计增长1479%，海兰信预计增长897%，科泰电源预计增长685%，仕佳光子、永鼎股份、宏和科技等预计分别增长569%、489%、457%。

　　近期大模型厂商陆续发布新款模型，算力需求有望迎来激增。OpenAI近日正式发布GPT-5，并在多个领域的表现都迎来了全面提升。主要亮点包括更强的代码能力、更低的幻觉率，根据需求智能切换模型版本以及支持个性化设定等。

　　国金证券指出，GPT-5的发布有望继续刺激算力需求。此外，头部云厂商与模型厂商在前沿模型的探索仍然继续。该机构认为，随着推理需求爆发，英伟达GB200等产品积极拉货，产业链或将迎来旺季。

　　另据财联社，随着英伟达GB200量产进入高峰，下一代AI服务器芯片GB300也即将于2025年下半年上市。据英伟达在Computex大会上介绍，性能上GB300相较前代HopperH100，推理性能提升1.7倍，配备1.5倍HBM内存与2倍网络带宽，单节点可达40petaflops。

　　值得注意的是，此前多家海外科技巨头公布上半年业绩后，资本开支指引均超预期，也促使市场对AI算力硬件需求预期走高。

　　据浙商证券跟踪研究，2025年上半年度谷歌、微软、亚马逊，Meta资本开支总计为1593.84亿美元（不含融资租赁），同比大涨24.4%。且二季度环比增长明显，超市场预期，反映出各大厂商在AI基础设施扩张上的持续投入意愿。

　　中原证券指出，头部云厂商资本开支展望乐观，AI算力产业链各环节需求高景气，预计1.6T光模块2025下半年会逐步放量。伴随行业景气度的持续提升，全球市场对高速率光模块产品的需求大幅度增加，头部厂商有望维持较高的利润率，相关公司业绩或延续高增长态势。

（文章来源：东方财富研究中心）

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