牛！还是牛！今天没有大肉吃！

　　

主要我阿人，还不是不太给力。

　　

但是整体市场，强度让人无话可说。

　　

CPO三大龙头继续创历史新高，已经是涨得不知道说什么好了。黄金冲击3500美元了，贵金属掀起了涨停潮。创新药连续大涨，这要反包的节奏，新高也要停不下来了。

　　

　　

指数上，红利还是控制指数的节奏，就是要慢慢来的节奏。马上那个事情又来了，这不知道说什么了。

　　

9月份，我认为后面肯定波动会加大，我还是随时做好牛市急跌的准备，但是怕是一点不怕，就怕它不来。而且后续轮动，我认为会来，牛市都有机会，就是一个等。其实等待也是很磨人的，我还是坚守我自己的东西，等信号再有大动作！

　　

今日操作

　　

　　

动作有点大，加仓军工、银行、瑞丰、机器人、科创芯片、科创AI；止盈小部分富荣，应用我看好不变，就是我比例多了一点，做一些调整，止盈1万黄金，等待后面冲。整体我还是继续选择我没有爆发的方向怼，现在的市场节奏主打轮着涨A股上市公司，我还是坚守我自己的东西。牛市多急跌，反而我看有机会资金做切换。

　　

招商银行AHC+5K

　　

易方达中证军工C+13K

　　

银华科创人工智能I+5K

　　

东方阿尔法优选C+3K

　　

东方阿尔法瑞丰+3K

　　

汇添富科创芯片C+1K

　　

加仓40K，减仓28K，调仓0K，总计加12K。

　　

　　

$招商中证银行AH价格优选ETF联接C$加仓5K，银行现在就是压市场的节奏，但是是真的要走熊，我倒是不认为这样。9月美联储降息基本上是板上钉钉的事情了，我们降息预期也有了，这个阶段的银行说白了就是让利题材和赛道的事情，但是后面题材赛道要调整，银行是肯定要顶上的节奏，所以银行调整，我反而认为是机会属性更多。

　　

　　

$易方达中证军工指数(LOF)C$调仓12K再另外加3K，总计15K，军工这个时候调整，这个味道有点意思了，而且是这个时间节点，我倒是认为有点是预留空间给周三了，所以今天合并再加一下，军工也是渣男板块，要涨的时候，估计不容易停下来的事情，所以我还是以博弈角度出手，我倒是希望多磨一磨，这样我好继续加仓。

　　

　　

$银华上证科创板人工智能ETF联接I$继续加仓5K，今天下探回升继续接。现在CPO已经涨了很久了，而科创人工智能这里面很多都是国产算力方向的东西，这个才刚开始，我认为这也是一个很好的替代，涨得确实让人害怕，但是牛市还得是头铁，我继续头铁了。现在就是不轻易的去猜顶的事情，我也懒得去纠结了。国产算力这一块，目前预期还在继续加强，我等待信号后面再止盈。

　　

　　

$东方阿尔法优选混合C$继续怼3K，不是阿人弱，是机器人弱，无非就是继续磨呗。半导体都来了，机器人迟早会来，就是磨人一点。我虽然加利润70多万，但是还不够。我要的不止这些，新高才是我的目标。我就是博机器人的大行情，现在这市场来说就是等，等待硬件之后往下游走。今天久违的爆发，机器人大会要来了，我还是要继续提高仓位博弈为主。机器人这个地方是有机会轮动补涨的逻辑，机器人其实就从来不缺乏利好，这个地方要是资金回归抱团，那新高就不是问题了。所以我继续买，做好两手准备，还是要提高机器人的仓位，我还没买够。

　　

　　

$东方阿尔法瑞丰混合C$继续加仓3K进来了，连续调整还是等轮动。DeepSeek的R2可能要来，这应该对于AI应用有刺激。但是AI应用现在是认为是大科技方向上下一个爆点，现在调整一番不是坏事。大科技前面算力最强，但是慢慢的有往下游去的味道，近期瑞丰表现来说，有望轮动走一走加速，那就再进场一下的事情，我还期待着它一天给我10%的力度来。

　　

　　

$汇添富上证科创板芯片ETF联接C$继续定投1K，8月大阳线，9月估计还有延续，我倒是希望多跌一跌，我好继续加仓。半导体来说国产替代逻辑一直都是存在，这个逻辑上都一直存在。不过半导体有一点，就是磨人的时候非常磨人，但是涨起来的时候追都追不上，目前我的目标已经是21年高点了，继续怼，我倒是期待多点调整的机会。

　　

重点说一句，每个人风格不同，选择不同，不同仓位，不同需求，对应操作是不同，切勿盲目跟随！！！

　　

个人看法，个人操作，仅供参考！更多内容请关注直播，点关注不迷路！CPO黄金创新药大涨，创指涨超2%！牛停不下来了！