今日A股市场上演震荡分化行情，近4000只个股飘红背后隐藏着资金大规模调仓换股的激烈博弈。

　　

　　三大股指周一开盘涨跌不一，全天呈现剧烈震荡态势。最终上证指数收涨0.38%，报3826.84点；深证成指收涨0.61%，报12666.84点；创业板指则表现较弱，收跌0.84%，报2933.25点。

　　

　　两市成交额明显放大，合计成交金额约2.42万亿元，较上一交易日增加1140亿元。资金流向显示分化格局，主力资金净流出445.16亿元，而中小单资金则呈净流入态势。

　　

　　

01 今日市场复盘

　　盘面上，个股涨多跌少，全市3957只个股上涨，1350只个股下跌，其中85只个股涨停，7只个股跌停。

　　

　　板块分化明显，PEEK材料概念、PLC概念、能源金属等板块涨幅居前，分别上涨5.68%、4.13%和4.00%。

　　

　　机器人概念股全线走强，鸣志电器、三花智控等多股封板涨停。固态电池板块震荡拉升，天际股份斩获三连板。

　　

　　下跌方面，第四代半导体、CPO概念、F5G概念等板块跌幅居前。AI硬件方向集体下挫，新易盛、中际旭创等盘中跌超10%。

　　

　　资金流向方面，化学制品、酿酒行业、通用设备、汽车零部件、航运港口获得主力资金净流入前列，而通信设备、电池、消费电子、光伏设备、互联网服务则遭遇主力资金大幅抛售。

　　

　　

　　02 技术指标分析

　　

　　从技术面看，当前市场发出矛盾信号。上证指数MACD绿柱缩短，处于BOLL中轨上方运行，依然保持强势上涨趋势状态。

　　

　　创业板指则接近BOLL上轨后回落调整，技术阻力压制明显。其RSI指标超买，KDJ的J值高达81.89，短期回调风险激增。

　　

　　关键点位方面，上证指数3850-3950区间构成重要阻力区域。明日上证指数压力位在3869点，支撑位在3801点。

　　

　　创业板指压力位在2980点，支撑位在2858点。若跌破3760-70支撑区域，市场可能开始短线下行。

　　

　　03 资金动向揭秘

　　

　　今日市场最显著的特征是主力资金进行大规模调仓换股。通信设备、电池、消费电子等前期热门板块遭遇主力资金净流出69.3亿元、49.63亿元和38.38亿元。

　　

　　而能源金属、医疗器械等板块则获得资金青睐。行业指数显示，能源金属板块大涨4.0%，医疗器械板块涨幅达3.16%。

　　

　　北向资金流向成谜，两融余额则创新高，突破1.6万亿元。市场交易活跃度维持在较高水平，为行情提供了流动性支撑。

　　

　　巨丰投顾郭一鸣表示，“高低切”策略仍是资金主要选择方向。尽管市场情绪有所提振，但此次调整是牛市启动以来的首次显著调整。

　　

　　04 明日市场展望

　　

　　综合多家机构观点，明日市场预计将延续“指数震荡调整、个股分化、板块轮动”格局。

　　

　　美联储9月降息概率超过90%，这将缓解人民币汇率压力，为国内货币政策创造更大空间。

　　

　　国内政策方面，促消费、稳地产政策持续发力，证监会明确“巩固慢牛格局”，10月“十五五”规划预期升温。

　　

　　有料财经分析认为，能源金属、固态电池与医疗器械仍是市场资金主战场，但需要警惕技术性回调。大跌后的通信设备板块有反弹动力，但应注意快进快出。

　　

　　05 投资策略建议

　　

　　对于激进型投资者，可以逢低布局能源金属（固态电池）、医疗器械（医疗产业链）。固态电池板块受益于9月10日、23日召开的行业会议，主力资金提前布局，押宝会议有利好释放。

　　

　　保守型投资者则可等待市场放量突破压力位后再入场，规避芯片半导体、国防军工等资金高拥挤度行业板块。

　　

　　风险管理尤为重要。机构建议总仓位不超过50%，采用金字塔加仓方式控制成本。个股浮亏超8%时减半仓位，超15%时清仓；ETF最大回撤容忍度为10%。

　　

　　银河证券研报称，A股大概率将延续震荡上行的走势，但需关注短期波动风险，重点观察市场量能的边际变化。

　　

　　明日交易的关键点：上证指数能否放量突破3869点压力位。如果成功突破，市场有望继续向上测试3900点整数关口。

　　

　　创业板指需要守住2858点支撑位，否则可能进一步向下寻求支撑。

　　

　　盘中密切关注北向资金动向和两市成交量的变化，若成交量能够继续放大到2.5万亿元以上，突破关键压力的可能性将大大增加。

　　

　　机会方面，能源金属、医疗器械和固态电池板块值得重点关注；而通信设备、高位AI概念股则需警惕回调风险。

　　

　　

无论市场如何波动，牢记投资的第一原则是风险管理，而非追求短期高收益。

　　

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