华泰证券研报认为，配置上，短中期逻辑兼具的大金融仍是底仓，重点关注保险。产业周期有望加速或基本面有望反转的弹性品种建议分步吸筹，重点关注创新药、AI（PCB、游戏）、军工等。

　　

（文章来源：每日经济新闻）。

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　　据Choice数据统计，截至今日，沪深两市本周共204家上市公司接受机构调研。按行业划分，电子、机械设备和基础化工行业接受机构调研频度最高。此外，计算机、食品饮料等行业关注度有所提升。

　　细分领域看，通用设备、汽车零部件和光学光电子板块位列机构关注度前三名。此外，半导体、电池等行业机构关注度提升。

　　具体上市公司方面，据Choice数据统计，桂林三金和沪电股份接受调研次数最多，均达到4次。从机构来访接待量统计，稳健医疗、中航成飞和藏格矿业排名前三，机构来访接待量分别达144家、66家和64家。

　　市场表现看，军工概念股本周表现活跃。中科海讯周四发布机构调研纪要表示，HX-A200国产化核心处理芯片是公司专门为水声装备行业而研发，现阶段正围绕细分场景进行推广。该芯片及搭载芯片的高性能数据计算平台已完成研制及测试，本年将获得批量订单。

　　二级市场上，中科海讯周四收盘20CM涨停。

　　中航成飞周五发布机构调研纪要表示，公司已实施多维度措施推进贵飞扭亏：一是依托成飞支持提升先进装备制造能力，优化其产品结构；二是提高管理效率，减轻历史包袱；三是强化成本管控，推进三项制度改革，严控人工及财务成本；四是深化与成飞产业链协同，巩固核心零部件配套地位，持续增强贵飞核心竞争力及经营韧性。公司持续推进贵飞改革，贵飞目前生产作业有序进行，正严格按照客户要求进行科研生产。贵飞正按计划推进扭亏为盈相关工作。

　　航天南湖周五发布机构调研纪要表示，目前国际环境复杂多变，全球军费开支保持持续增长，在国际安全新形势下，许多国家急需建设和完善防空预警能力，对防空预警雷达产品的需求较为强烈；同时，随着技术水平的不断提升，防空预警雷达产品的国际竞争力不断增强，预计公司军贸业务未来发展前景可期。从目前的发展形势来看，预计未来公司军贸业务的占比会提升。

　　天和防务周五发布机构调研纪要表示，公司军工装备业务主要以子公司天伟电子为业务平台，核心产品“便携式防空导弹情报指挥系统”已列装部队，产品在细分领域得到了广泛的认可，天伟电子已签订“某型便携式防空导弹情报指挥系统升级改造”项目二批次合同，履行金额约为2。6亿元人民币，合同项目正在按计划推进中，该项目后续有望为公司带来持续订单。公司军工装备始终以获取低空制权为目标，低空近防装备已具备反低小慢无人机能力，目前反无人机产品处置手段主要以电子干扰为主。

　　达利凯普周二发布机构调研表示，公司凭借优异的产品性能和服务能力，与多家知名移动通讯基站设备、医疗影像设备、军用设备、轨道交通信号设备、半导体射频电源及激光设备和仪器仪表生产商建立了合作关系。公司一季度业绩增长主要源于半导体射频电源、医疗、军工等行业的增长。

　　高凌信息周四发布机构调研纪要表示，提升公司经营业绩方面，军工通信业务方面，公司着眼于将军事通信能力从固网延伸到移网、从有线拓展到无线，以便更好地保障野战场景下的宽带通信能力并能在极限条件下提供保底通信能力。同时面向网空部队方向开展网络信号侦察业务的突破探索。

　　国力股份周一发布机构调研表示，公司一直专注于电真空产品的研发、生产和销售，持续积累自身能力，目前产品已经广泛应用于新能源汽车、风光储、航空航天及军工、半导体、大科学工程等领域。新劲刚周五发布机构调研纪要表示，公司射频功放产品成功进入国产大飞机（C919）产业链并实现小批量交付。

　　

（文章来源：财联社）。

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