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【机会挖掘】6G技术驱动产业链重构 国产算力迎来重要发展机遇

4个月前 (03-13)今日A股公司股市行情20

  工业和信息化部3月12日召开干部大会。会议强调,要持续推动信息通信业高质量发展,扩大5G规模化应用,加快6G研发进程,推动工业互联网创新发展,推进算力中心建设布局优化,创新行业监管方式,强化网络和数据安全保障,加强无线电管理,提升频谱技术创新能力和频谱资源开发利用水平。

  上海证券指出,6G技术驱动产业链重构,新兴市场加速成型。6G产业链结构明晰,上游包括有线通信(光纤光缆、PON设备、网络设备等)和无线通信(无线基站、天线、PCB、基站射频器等),中游是网络运营商和内容提供商,下游场景包括车联网、卫星导航、物联网模组等在6G场景下最受益的应用方向。6G数据传输速率可能达5G的50倍,时延缩短到5G的十分之一,在峰值速率、时延、流量密度、连接数密度、移动性、频谱效率、定位能力等方面将远优于5G。目前6G技术仍处于愿景需求形成和关键技术研究的初期阶段,这个阶段预计将持续2到3年。参考5G经验,预计2025年后6G将进入标准研究阶段,逐步明确技术规范和实施路径,并有望推动运营商Capex于2027年后进入上行通道,间接导致通信行业的显著业绩增长。

  民生证券指出,DeepSeek等头部模型的发展让AI应用加速落地,AI Agent也将进一步放大推理算力需求,使用量快速提升推动AI算力需求进入从训练推动到推理推动的拐点;DeepSeek针对算力生态的底层进行优化,有望进一步激发国产算力潜能;国民级应用模型使用持续放大算力需求,同时降低AI行业进入门槛与成本,长期看将推动总需求上升而非下降,长期看将加速推理算力需求的提升;大国科技博弈大趋势下,AI算力国产化势在必行,国产算力迎来重要发展机遇。

  

(文章来源:证券时报网)

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