中美关税大战硝烟未散的24小时内，香港首富突然在深夜祭出一份"；求生欲爆棚"；的声明！大家来看看这份声明有多"；打脸"；——。

　　"；哎呀大佬们放心啦，我们港口买卖绝对遵纪守法哦！"。

　　

一、首富这波操作堪称"；当代变脸王"。

　　

时间倒回3月4日深夜，长和集团突然甩出一个王炸消息：要把巴拿马黄金港在内的43个港口，打包卖给美国财阀贝莱德！这波闪电战打得连华尔街日报都惊呼"；中国速度"；！（原价228亿美元的天价交易，够买下整个澳门博彩业！）。

　　️♂️但剧情很快魔幻起来——国家市场监管总局突然甩出反垄断调查令，港澳办更是连续三天在官微转发《大公报》的犀利檄文。眼尖的网友发现，官媒用词越来越狠："；个别企业别想搞小动作！"。

　　更骚的操作来了！4月16日《华尔街日报》独家爆料：李家竟然把交易拆成两半！一边继续卖巴拿马港给贝莱德，另一边居然找意大利航运公司当"；接盘侠"；。

　　二、16天装死为哪般？全网都在等反转。

　　从4月27日总局二次警告到5月12日，整整16天里长和集团仿佛全员断网。网友辣评："；李嘉诚的沉默震耳欲聋！"。

　　这期间发生了三件大事。

　　1️⃣ 监管部门放话"；未批禁售"；堪比最后通牒。

　　2️⃣ 国际航运价格突然暴涨30%。

　　3️⃣ 美国商务部长被拍到密会贝莱德CEO？。

　　最戏剧性的一幕发生在5月12日18！00！当中美联合声明刚落地2小时，长和官网突然挂出那份"；求生声明"；。网友神评论："；这时间卡得比双十一秒杀还准！"。

　　

三、中美博弈成照妖镜，首富站哪边？

　　

️让我们复盘这72小时惊天逆转。

　　▸ 5月12日10！00 中美达成关税共识！

　　▸ 5月12日16！00 商务部记者会强调"；维护主权"。

　　▸ 5月12日18！01 长和官网声明准时上线。

　　经济学人连夜发文分析：李嘉诚这波看似认怂，实则留了三个后手！

　　1️⃣ 声明只提"；合法合规"；，绝口不提终止交易。

　　2️⃣ 意大利航运公司仍在小动作不断。

　　3️⃣ 贝莱德官网交易页面至今未撤。

　　深扒李家商业帝国版图发现细思极恐的真相：其海外资产60%布局在"；一带一路"；关键节点！有专家直言："；这哪是商业行为？分明是在卖战略地图！"。

　　四、全网灵魂拷问：商人究竟有没有祖国？

　　这场闹剧暴露了三大残酷现实。

　　① 资本的游戏永远在政策钢丝上起舞！

　　② 国际并购从来不只是商业问题？。

　　③ 关键时刻还得看国家实力撑腰！

　　当我们在骂李嘉诚"；精致利己"；时，有没有想过—。

　　▸ 换成其他企业敢这么玩吗？

　　▸ 为什么监管红线突然变清晰了？

　　▸ 中美角力如何影响商业决策？

　　最新数据显示：声明发布后长和系股票诡异大涨！看来资本市场早就读懂了这场"；危机公关"；的潜台词——首富的低头，或许只是换了个姿势赚钱。。！

　　

　　

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　　文/杨国英。

　　

　　昨天，中美联合声明正式发布，关税战阶段性缓和。

　　

　　这直接导致昨天A股收市后，港股给出了强烈反应：恒生指数收盘大涨 2。98%，恒生科技指数暴涨 5。16%。外资回流+风险偏好修复＋政策利好落地，三重信号共振，构成了阶段性拐点。

　　

　　但是，面对昨天港股的超级强势，今天 A 股的表现并不强势——从今天开盘看，沪指高开不到20个点，这说明市场并没有大幅预期兑现的兴奋，全天三大指数高开低走，超 3000 只下跌，中位数跌幅达到-0。33%，但实际体感远弱王指数，成交量也较昨日小幅缩量。

　　

　　当然，与今天A股萎靡不振相伴，今天港股也发生显著回调，恒生指数今天下跌1。87%。

　　

　　这就导致不少投资者会问：为什么昨天中美关税缓和这么大的利好出台之后，今天中国股市整体表现却不尽如人意？

　　

　　对此，我的解答有是？。

　　

　　对昨天中美关税阶段性缓和，市场其实早有预期。

　　

　　相当一部分已经提前兑现，看看港股最近一个月的走势，早已经收复4。7暴跌的失地，相当一部分具备业绩预期的标的，甚至已经高出4。7暴跌之前10个百分点。

　　

　　而A股近期表现虽然相比港股逊色一些，但是，整体大盘指数也差不多收复了4。7暴跌的失地。

　　

　　所以，今天，在中美关税阶段性缓和的利好，市场来一点回调，这其实是相当正常的。

　　

　　但是，今天市场的回调，事实并不会改变市场牛市下半场的走势，牛市下半场仍然剑指今年底4000点，延迟至明年一季度或上半场，4500点大概率也是会到的。

　　

　　对今天回调存有悲观情绪的，个人建议，可以好好看一下今天的人民币汇率走势，人民币在岸与离岸市场同步走强，盘中一度升破 7。18 关口，创下半年新高。

　　

　　这说明，资本市场己经在重新定价中美关税阶段性缓和后的风险溢价，而汇率强势，恰恰是全球资金情绪的真实反馈。

　　

　　现在没有必要担心牛市下半场，因为货币力量（更多更廉价的货币）这一牛市下半场的核心逻辑，至今并没有发生任何改变，并于这一核心逻辑，我从去年八九月份就开始讲了。

　　

　　注意，今天又有村镇银行出现“1 年期利率高于5年期”的倒挂情况；这说明长端预期依旧悲观，更多更廉价的货币仍然在找出口——大家想想看，如果今年底一年期定存利率下行至1。2左右、明年有可能下行至1。0左右，这对资本市场的整体估值到底会产生多么强大的助力？！

　　

　　如果你现在还怀疑牛市下半场，那么，请你叩问一下，接下来10个月左右的牛市下半场，更多更廉价的货币，到底能够去哪里？在投资项对外存在结构性管制之下，更多更廉价的货币，相当一部分有且只能流向股市，少部分有可能会流向核心一二线城市的楼市。

　　

　　其实，现在真正需要担心的是，对相关板块以及相关具体标的预期业绩的深度锁定能力——这是本轮中期牛市下半场的关键之关键，对此，上周日（前天）我在私享会专门分享了《货币牛与资产荒——中长期乱局之下的中期投资逻辑》的专题。

　　

　　牛市下半场，基于更多更廉价的货币力量这一核心逻辑、以及中美之间斗而不破这一辅助逻辑，我们对牛市下半场的整体指数表现，没有任何担心和怀疑的必要——这是货币力量推动的估值牛。

　　

　　但是，本轮牛市下半场，却存在一个罕见的资产荒现状，在全球持续动荡、且中美中长期博弈不可逆之下，我们整体却不存在预期的业绩牛。

　　

　　货币牛市下半场整体存在估值牛、整体却又不存在业绩牛，这就是我们许多朋友近期频频左右打脸、并继而对牛市下半场产生怀疑的原因所在。

　　

　　对此，我不想讲太多，也不想讲太详细，太详细的只能在私享会看了。

　　

　　今天我只能告诉大家，中期投资逻辑，大家整体想清楚三点就可以了。

　　

　　一、锁定好中短期和中期业绩，没必要锁定中长期和长期业绩，因为在全球超级不确定的时代，中长期和长期业绩根本没有必要去锁定。

　　

　　二、相对锁定中盘股和中大盘股，相对少锁定小盘股，尤其是缺乏业绩预期的小盘绩差股。

　　

　　三、相对锁定传统行业，相对少锁定科技行业，尤其是估值相对偏高的TOC高科技。

　　

　　当然，不管是什么行业，也不管是大中盘股还是小盘股，核心之核心还是要能够锁定预期的中期业绩，锁定今明两年的预期业绩，这个需要真正的硬功夫。

　　

　　今天就写这么多。