军工股连续大涨，内蒙一机这票三个板后还能追吗？

　　最近全球不太平，地缘冲突一茬接一茬，直接带火了军工板块。

　　

　　内蒙一机作为国内坦克装甲车的头号玩家，股价直接飙出三连板。

　　市场盯着的不外乎几个硬逻辑：咱们国防预算今年涨了7。2%，砸到1。78万亿，陆军换装备的钱肯定少不了；四代主战坦克明年要试产，单价比老的贵一半；中东非洲那边VT-4坦克订单没断过，利润空间也更大。

　　再加上军工重组的风声一直没停，兵工集团旗下几家都在动，这票位置又最突出，资金自然往上拱。

　　但热闹归热闹，风险也得看清楚。

　　

　　上周五明显放量，换手率一下子冲上去，说明有人提前下车了。

　　连拉三个板，股价位置已经不低，资金这时候一致性太强反而让人心慌。

　　看看历史，军工向来是政策驱动，陆军换装和外贸订单确实能撑业绩，可地缘局势变化快，订单持续性谁也不敢打包票。

　　所谓重组预期，目前也就是市场猜测，兵工集团内部谁能跑出来根本没实锤。

　　

　　技术层面确实有干货，无人查险机器人拿了安全资质，矿用设备开始创收，但新装备量产周期长，短期业绩贡献有限。

　　军工长期看有政策托底，内蒙一机手里捏着核心装备订单，基本面算扎实。

　　但这波冲得太急，情绪过热了。

　　真想布局的，不如等个回踩调整，盲目追高容易当接盘侠。

　　记住一句话：市场里活着才能等到吃肉的机会。

　　

　　

很多人认为未来贬值最快的是钞票，因国内货币超发严重，M2 规模达 330 万亿，是美国的两倍，比欧洲日本货币总和还多。但实际我国经济处于通缩周期，上半年 CPI 同比下降 0。1%，物价 “稳中有降”，未现预期的快速贬值。

　　

原因有二：一是大量超发货币在金融体系内空转，未流向社会各领域，因企业和居民信心不足，贷款市场需求萎缩；二是实体经济不景气，居民收入减少或失业，消费能力削弱，企业商品卖不出、库存积压，只能降价销售，导致物价下跌。

　　

　　

在当前通缩周期下，有银行行长透露，未来房子会贬值。

　　

从 2022 年起，国内房价便进入长期调整趋势。起初，郑州、石家庄、天津等二三线城市房价率先下跌。到了 2023 年，上海、深圳等一线城市房价也开始下降。以上海为例，市中心区域房价从最高时的 9 万多 / 平米，跌至现在的 6 万多 / 平米，跌幅超 30%。

　　

未来，房价预计还会继续下跌，逐步回归到合理的价格区间。而这一趋势，也让房子在未来可能成为贬值较快的资产之一。

　　

　　

当前房价下跌有三方面原因：一是 2016 年起我国持续房地产调控，2021 年调控超 650 次，促使市场进入长期调整；二是老百姓收入减少或失业，难以支撑高房价；三是房价连跌 3 年多，失去赚钱效应，多数购房家庭选择观望。

　　

汽车市场也现降价潮，本田、雪佛兰等部分车型降价超 6 万元；吉利、比亚迪等国产品牌平均降价 2 - 3 万元，部分车型从 22 万降至 18 万。预计未来几年，汽车市场价格战将持续。

　　

　　

造成汽车价格出现大跌的原因有以下几个：第一，原来汽车市场是以燃油汽车为主，后来有大量新能源汽车进入市场，导致市场出现“供过于求”的情况。第二，很多中产收入减少，就打消了购买新车的计划，汽车市场需求出现萎缩。第三，像华为、小米等科技企业都已经进入汽车行业。这就导致汽车行业的竞争越来越激烈。国内汽车价格持续走低也就不足为奇。

　　

虽然，房子、车子的价格会越来越低，但是未来手持这两样东西，就会让人感到安心。第一个是，手里要有一定数量的现金（包括存款），这样就可以应对失业、疾病等不时之需。因为，在经济通缩周期之内，手里有了一定的现金储备，才能从容应对各种突发事件，最终走出这个经济通缩周期。

　　

　　

第二个是，手里要掌握一门或多门专业技能。如果手里有一门或多门专业技能，即使在通缩周期内，被企业裁员的可能性也会大幅降低，即使遇到失业的情况，只要手里有专业技能，也可以很快找到新的工作。此外，如果觉得单位工资收入较低，手里有专业技能，就可以利用业余时间去做一些副业，这样就可以增加收入，提高家庭的生活质量。