兄弟们，早上好！昨晚突发大利好！高层刚刚开完会，直接给大消费和房地产打了强心针，这俩“难兄难弟”终于要翻身了！

　　

　　

　　

一、政策定调：消费地产成热点

　　

　　这次会议明确要做强国内大循环，具体措施包括：

　　

　　

- 消费端：促进收入增长、拓宽财产性收入（比如股市上涨、房租收益），直接利好家电、食品、旅游等板块。说白了，就是让大家钱包鼓起来，敢花钱！

　　

- 地产端：强调“巩固止跌回稳”，房贷利率可能再降，首付比例还能更低。最近多地已经试点“商转公”政策，刚需买房成本大幅降低。

　　

　　

二、四大板块受益名单，建议收藏！

　　

　　1. 大消费：从茅台到家电，全面复苏

　　

　　

- 高端消费：贵州茅台（白酒龙头）、中国中免（免税购物）、珀莱雅（国货美妆），政策刺激下高端消费需求会反弹。

　　

- 家电家居：美的集团（白电全品类）、石头科技（扫地机器人）、老板电器（厨电），以旧换新政策落地后，换新需求会爆发 。

　　

- 日常消费：伊利股份（乳制品）、安井食品（速冻食品）、东鹏饮料（功能饮料），这些民生消费抗跌性强，政策支持下业绩更稳 。

　　

　　

2. 房地产：央企国企成主力

　　

　　

- 央企龙头：保利发展（储备优质土地）、招商蛇口（城市更新+免税概念）、万科A（物业+租赁业务），政策明确要求央企“市值管理”，这些国企地产股估值修复空间大 。

　　

- 区域龙头：滨江集团（杭州高端盘）、华发股份（珠海核心地段），地方政策加码下，区域房企销售回暖更快。

　　

　　

3. AI眼镜：科技消费新风口

　　

　　- 硬件核心：歌尔股份（AR光波导技术全球领先）、水晶光电（光学方案供应商），苹果、华为的新款智能眼镜即将发布，产业链提前备货。

　　

- 芯片支持：瑞芯微（端侧AI芯片）、恒玄科技（智能音频芯片），AI眼镜的语音交互、实时翻译都依赖这些核心技术。

　　

　　

4. 证券+算力：牛市双引擎

　　

　　

- 券商：中信证券（全牌照龙头）、东方财富（互联网券商）、天风证券（新兴产业研究强），牛市交易量激增，券商佣金收入直接翻倍。

　　

- 算力：浪潮信息（服务器全球第二）、中科曙光（高性能计算）、英维克（液冷技术龙头），AI大模型训练需要海量算力，这些公司订单排到年底。

　　

　　

三、操作建议：别追高，抓确定性机会

　　

　　- 短期：明天高开别冲动，重点看消费和地产的开盘承接力。如果放量突破，再跟进不迟；如果冲高回落，等回调再买。

　　- 中期：消费和地产的低估值龙头（比如格力电器、保利发展）可以分批建仓，政策红利释放需要时间，但方向明确。

　　- 风险：8月底中报密集披露，避开业绩预告下滑的公司，尤其是地产链的建材、家具企业，谨防暴雷。

　　

　　

四、总结：牛市下半场，紧跟政策走

　　

　　

这次政策组合拳，就是要把资金从存款、理财往股市和消费端赶。大消费和地产作为经济基本盘，一旦企稳，A股牛市才能走得更远。

　　

记住，牛市不是天天涨，但回调就是上车机会。

　　

　　

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投资有风险，入市需谨慎！早评：A股沸腾！大消费+地产迎重磅利好，今天这三大板块要起飞？