8月最后一天赶上了七夕，为了刺激大家消费！A股拉得还挺卖力的，创业板大涨2.23%。但七夕大部分股民被绿了，因为个股3300下跌，中位数-0.59%，走的太极端了。

　　

这也是A股8月份的写照，指数都飞天了。但跑赢指数很难，买错了甚至还会亏钱！

　　

刀锋给大家统计一下8月的数据：沪指涨7.97%，深成指涨15.32%，创业板涨24.13%，科创50大涨28%，北证50也涨了10.64%！全球涨幅遥遥领先。

　　

在总共20个交易日中，只有4天是收阴线，其它16天是全部收阳线！全月沪指涨了300点，这种好日子真的不多的。

　　

　　

但股民和股民体感不一样，你们这个月收获怎么样？跑得过指数了吗？大家可以在留言区说说。

　　

总之，这个月大屁股，大成交量、机构票成为绝对主流。资金在大票中来回穿梭，以胖为美！中小票直接抛弃了。

　　

比如今天抱团股降温比较明显，寒武纪跌6.01%、中芯国际跌3.74%、中兴通讯跌4.18%、海光信息跌5.11%等。

　　

但资金选择抱其它地低位龙头，宁德时代大涨10.37%、比亚迪涨4.34%，东方财富涨3.4%、药明康德涨7.95%、赛力斯涨4.21%等等！宁王占创业板20%的权重，今天它一家就贡献70%的涨幅，这太疯狂了。

　　

　　

今天还有一个新纪录，工业富联市值超过万亿，是A股历史上第一只万亿科技股！直接PK掉了中芯国际，说明海外链的业绩比国产链想象空间吸引力更大。

　　

现在市场在涨好公司，大量垃圾公司被边缘化，越来越像美股的慢牛了。别看这些年美股指数涨的欢，其实很多个股是没有涨甚至下跌的...！这才是现实，现在很多人体会到美股慢牛的痛苦了。

　　

说实话，我挺讨厌现在这种极端抱团的。不胖的不涨，可是我的审美就是喜欢苗条的！除非她是刘亦菲，但A股又有几个刘亦菲呢。

　　

所以，现在价值龙头风格回归，更多的是一种市场风格，而不是真正的价投。只是我们改变不了市场，那就只能去适应它了！

　　

展望9月，少部分品种的抱团盛宴，绝大部分个股作为陪衬！我觉得这种极端会矫枉过正的，但短期大家对大票形成的共识暂时不会结束。哪怕资金切换，也是切到有业绩相对低位的票，而不是纯题材的方向。

　　

当下的市场环境，对大对选股和选板块要求越来越高，难度越来越大！不行就去买ETF，或者均衡一点配置吧。

　　

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证监会召开“十五五”资本市场规划专家学者座谈会。村里召开座谈会了，对A的最新的定调是：持续巩固资本市场回稳向好势头！

　　

“持续”这两个字，大家好好读三遍。 说明任务还没完成，A股还得向上，3800多点绝对不是高点。

　　

　　

总之，A股熊了4年，才刚牛了1年，不可能就走完的。从提振经济刺激消费的角度，现在很多股民刚解套或者小赚，还没有达到刺激消费的效果！

　　

另外，重点讨论了“十五五”资本市场规划相关工作，除了加快资本市场改革、不断增强市场的吸引力和包容性，积极倡导长期投资、价值投资等。

　　

资本市场对科技创新支持也是重中之重，这是大国竞争与博弈是绕不开的重点！最近A股猛炒卡脖子科技龙头，也跟卡位十五五规划有关！

　　

比如AI硬件、算力、先进制程芯片制造、生物医药制造、机器人等领域，肯定会在“十五五”规划中设定更高的里程碑目标！映射在A股那就是非常多的产业机会了，这是下半年重要的主线之一。

　　

中芯国际：筹划发行A股购买资产 股票停牌。短短几天，中芯国际停牌了，华虹公司停牌了，芯原股份停牌了，国产半导体巨头你想买都买不到了！

　　

有人会疑惑，半导体大涨一波，就有好几个停牌了。我看CPO都飞上天了，也没一个停牌的，这是为啥呢？

　　

原因很简单，就是要趁着这一波科技牛市，该上市的上市，该收购的收购，该定增的定增...！发挥资本市场支持科技的作用，做强做大我们的核心自主科技。

　　

比如这次中芯国际，趁市场热度高赶紧把子公司塞进上市资产！一是可以强大自身的实力，二是子公司的股东也可以套现退出。这对于长期股东是利好，因为牛市股价高，稀释股权比例少。对短期股东也是利好，有事件驱动，股价搞不好还能继续冲。

　　

　　

总之，现在大家应该明白这轮牛市的主线为什么是科技，把寒武纪打造成“寒王”。因为就是利用龙头树立标杆，打开整个科技产业想象空间的！

　　

下半年还有一堆独角兽上市，沐曦、摩尔、宇树科技等等。科创板、创业板会非常热闹，科技牛市应该也会继续！但后面炒的太高，或者抽血太多资金跟不上，那么科技股就要回调一波大的。

　　

华为：上半年净利润371亿元 同比下降32%。华为业绩喜忧参半，喜的是上半年营收达4270亿元，同比增长3.94%；忧的是净利润371亿元，同比下降32%。

　　

当然，华为想赚钱还是很容易的，但这几年研发投入很大，利润这块肯定有压力的。作为国内国科技领域最具号召力的企业，华为真突破了，我们的科技也就突破了！

　　

华为不是上市公司，但每年都公布业绩情况，好的话对科技股、华为链都是火上浇油！这次营收和利润情况一般，对目前科技股的火热炒作泼一盆冷水。

　　

广晟有色：广东稀土集团拟将6208万股无偿划转至中国稀土集团。今天中国稀土、广晟有色双双涨停。中国稀土两连板了，一堆的游资进场，这肯定是提前知道了。

　　

这个转让后，中国稀土集团旗下上市公司也由中国稀土1家增至2家，即包括中国稀土和广晟有色。预计估计是为了做一些稀土资产注入。

　　

阿里巴巴暴涨10%。一是下午收盘后公布的中报业绩不错，虽然营收和利润都略微低于预期，但重要的AI云业务是超预期的。

　　

还有一个原因，外媒说阿里巴巴开发了一款新的AI芯片，以填补英伟达在中国市场空白；新的芯片不再由台积电代工，转为由国内一家企业代工。

　　

最近阿里狂打外卖战，被调侃为“外卖公司”。但不要小看阿里巴巴在AI的布局，旗下的阿里云、通义千问大模型，专注于芯片研发的平头哥等等，阿里巴巴未来三年要3800亿投AI和云，还是有机会大力出奇迹的。

　　

美股大跌 英伟达跌超3%。今晚英伟达崩了，纳斯达克也崩了，阿里巴巴大涨10%。不会被阿里巴巴吓的吧，像年初deepseek一样。

　　

　　

我们走自己的牛市，让美股跌去吧！今天中概股、A50都挺强的，离岸人民币都飙到7.12了，这升值确实猛啊。

　　

今天周五就少写一点，周末+七夕情人节，你们股市赚了钱，给老婆女朋友多买买买吧。单身狗自己也买点，对自己好一点！

　　

祝大家周末愉快！证监会发声了，给A股吃了定心丸！