存储行业延续复苏态势。

　　今年以来涨价题材风起云涌。从行业指数表现来看，有色金属、农林牧渔、基础化工等板块指数年内涨幅均超5%。题材中也诞生了一批翻倍牛股。比如联合化学年内大涨近380%，中毅达涨超238%，利民股份涨逾186%。

　　今年涨价的品种主要集中在金属、化工产品。不过，近期科技产品也有异动迹象。Trend Force数据显示，5月DDR4单月涨幅53%，创2017年以来最大涨幅。背后原因令人咂舌，三星、SK海力士、美光等三大科技巨头集体宣布停产，导致DDR4“有钱没货”。

　　全球前三大巨头集体停产！

　　据《科创板日报》报道，继韩系两大存储原厂先后放出DDR4停产时间，美光确定已向客户发出信件通知DDR4将停产，预计未来2~3个季度陆续停止出货。美光执行副总裁兼首席商务官Sumit Sadana表示，DDR4将继续“严重缺货”。Sadana表示，近日DDR4/LPDDR4停产通知已交给客户，主要针对PC及数据中心领域。预计未来3个季度后，消费性、PC及数据中心用DDR4 DRAM将进行缩产或减产。未来美光DDR4/LPDDR4 DRAM，主要提供给“车用、工业、网通”的长期合作客户。

　　随着美光官宣退出，全球前三大DRAM厂商（三星、SK海力士、美光）全部退出DDR4市场。今年4月，三星正式发出EOL（产品生命周期终止）通知函，多款8GB、16GB的DDR4 SODIMM或UDIMM模组等将进入停产，最后出货日期为12月10日。紧跟着三星，韩国SK海力士也宣布类似计划：DDR4生产线逐步关停，资源全力押注高端产品。

　　“有钱没货”，报价飙升53%。

　　在业内人士看来，三大巨头集体退出DDR4市场，一方面是卷不过中国厂商：过去2年，长鑫存储疯狂扩产DDR4；二是聚焦盈利能力更强、更高端的DDR5和高带宽内存（HBM）。

　　在市场供应紧张的背景下，近期有消息称美光在6月将DDR4内存价格提高了50%，导致8Gb和16Gb的现货价格大幅上涨。行业消息人士也表示，DDR4内存的定价目前处于混乱状态，部分报价甚至上涨了高达100%。

　　Trend Force数据显示，5月DDR4单月涨幅53%，创2017年以来最大涨幅。另外根据专门提供内存报价的网站DRAMeXchange的数据，6月17日晚上，DDR4内存的价格继续全面疯涨，多个品种均续创新高。比如DDR4 16Gb（1G×16）3200这个型号，一下涨了6。32%，平均价格达到了9。25美元；另一个DDR4 8Gb（512M×16）3200的型号涨幅更是高达8。77%，平均价格变成了4。441美元。

　　DDR4市场则出现了“有钱没货”的罕见现象。据《科创板日报》报道，华强北商家直言：“16GB裸条一周涨20%，现在是有钱都买不到货”。不过原厂虽减产，但库存尚未见底，一旦恐慌情绪消退，价格可能回调。华强北商家提醒：“现在囤货，小心成接盘侠。”。

　　

　　A股受益股高成长。

　　随着全球三大巨头退出留下的市场空间，正成为长江存储、长鑫存储等国内龙头的增量粮仓"；。以LPDDR4为例，2024年国产厂商市占率仅15%，随着美光停产，2025年有望提升至25%~30%。在政策支持与产业链协同下，消费电子、工业控制等领域的国产替代订单正加速落地。

　　甬兴证券表示持续看好受益先进算力芯片快速发展的HBM产业链、以存储为代表的半导体周期复苏主线。HBM受益于算力芯片提振HBM需求，相关产业链有望迎来加速成长；存储芯片受益于供应端推动涨价、库存逐渐回归正常、AI带动HBM、SRAM、DDR5需求上升，产业链有望探底回升。

　　兆易创新：公司主营业务为存储器、微控制器和传感器的研发、技术支持业务。在存储器产品领域，公司是全球排名第一的无晶圆厂Flash供应商。

　　江波龙：公司主营是半导体存储应用产品的研发、设计、封装测试、生产制造与销售。公司的主要产品是UFS、eMMC、LPDDR、ePoP、eMCP、uMCP、SLCNAND、固态硬盘、移动存储、内存条。

　　佰维存储：公司产品涵盖eMMC、UFS、LPDDR等，广泛应用于智能手机、平板电脑、智能穿戴、车载电子、物联网等领域。

　　恒烁股份：公司主营业务为存储芯片和MCU芯片研发、设计及销售的集成电路设计企业。公司现有主营产品包括NOR Flash存储芯片和基于Arm Cortex-M0+内核架构的通用32位MCU芯片。

　　据数据宝统计，A股存储芯片概念股中，根据机构一致预测，有23股今年、明年及2027年净利增速均超20%，2024年研发支出逾亿元同时占营收比例超5%。这些高成长高科技的存储芯片概念股中，佰维存储、兴森科技、沃格光电、精智达、全志科技等个股机构一致预测今年净利翻倍增长。

　　佰维存储在近期的调研中表示，目前存储器国产化率较低，发展前景较大，国产化率的提高将驱动国产存储产业链的迅速发展。同时，AI技术革命将大大提升对高端存储器的需求，AI将成为存储市场增长的强劲动力，驱动存储提速、扩容并带动高端内存需求的增加。公司同时表示，从2025年第二季度开始，存储价格企稳回升，公司经营业绩有望逐步改善；此外，面向AI眼镜、AI手机等领域的高价值产品从第二季度开始批量交付，公司的营业收入和毛利率有望回升。

　　

　　

（文章来源：证券时报网）。

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　　人民财讯6月18日电，*ST新元(300472)6月18日晚间公告，公司近期获悉，公司实控人、董事长吴贤龙被限制高消费。涉及案件为公司与抚州市临川区区属国有资产投资控股集团有限公司的合同纠纷。吴贤龙被限制高消费，不会对公司日常经营和财务状况产生直接影响，公司目前正常运营，同时吴贤龙及公司正在积极解决此事。

　　

（文章来源：人民财讯）。

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