军工股昨天到了一个小高潮，长城军工黑化成妖股了，这个股给市场打了一个样，板块同类也紧紧跟随，但短期呢有点过热，估计会简单整理一下，像长城已经打样了后期可能高位震荡，其他品种大概率整理之后还会继续上攻，军工板块的势头已经起来了，中途停战的概率很小，那是阿朗哥的作风。继续提醒品种的选择，中航系航天系的前两年都炒过了，该估值的也都给了，而且这些整机型号基本定型处于稳步生产过程中，加速概率不大，弹性就不大了，所以这一波军工我一直强调要考虑电子信息和弹药类，这一块外贸市场比较大，内部备战需求也比较大。前2年军改等拖累了型号定型，现在问题解决就进入加速生产阶段了。另外中兵装和中兵工业的重组进场开启，应该是这一轮军工股最靓的一条线。这个板块就那么几个主要标的，长城军工、内蒙一机、北方导航、中兵红箭。其他的可以看看国科军工、高德红外等，另外军工电子前期热了一段后大波段下行，现在也基本调整到位了再次气势，除了上述一些原因外，9月份的大阅兵意义重大，我估计今年这一波军工行情可能会利用到这个事件。

　　

美元指数已经跌破97了，美联储也放出降息的型号，弱美元概率越来越大，黄金期货暂时仍处于横盘整理阶段，没有跟着美元走弱而上涨，这只是暂时的，这几天铜为首的大宗金属窜了一下，不少分析认为美元走弱引起的，但目前观察似乎持续性还不太够，并未形成比较明显的趋势性机会，重点跟踪一下，是否有介入的价值有待观察。另外石油股短期上下剧烈，谁也没想到阿郎哥瞬间就跪，不过这事儿应该是还没结束，停火是短暂的，问题并未得到解决，反而几方的态度又开始强硬，甚至强过开战前，我觉得这个事情必然要有一个结果，不会消停的。同样，印巴5。7空战后三哥的地位一落千丈，四处被挤得，南亚纸老虎估计不会咽下这口气，大概率会找机会把场子扳回来。中东和印巴的冲突都打了一半就暂停了，这其中除了巴铁没有满意的一方，而且问题都没有得到彻底解决，这一轮只是试探，后面不好说是不是会开大的，因此上面三个板块到下半年还是热点。今天就写这么多吧，后面有新的变化再说。

　　

今日行情点评。

　　

稳定币不稳定了！

　　

固态也不稳固了！

　　

芯片忘记祖训了！

　　

军工也不攻击了！

　　

港股停一天，很多板块就失去了风向参考。

　　

不过靠着昨天政策加持，创新药倒是走出了一轮反弹。

　　

只可惜看了一眼都是小票，那就代表还是量化在平铺，大票没动就不是真行情。

　　

盘中还有个亮点，苹果的供应商开始涨停。

　　

苹果折叠屏9月开始交付，现在7月了开始炒作也很正常。

　　

喜欢低位的朋友不妨看看苹果供应链。

　　

　　

7月业绩股会继续得到加强。

　　

但PCB CPO为代表的先锋们，估计一周内就会休息，原因就是涨太多。

　　

后续轮动可以看出海线，创新药线，或苹果供应链，机器人也都可以。

　　

美股科技不断新高，7朵金花过去一周增长8000多亿市值，但映射过来，A股科技能不能也这么强呢？

　　

留待7月揭晓。