又是传闻引爆！

　　7月8日，太阳能板块彻底杀疯。首航新能20%涨停，大全能源大涨近16%，通威股份涨停；拓日新能、大东南、亿晶光电、亚玛顿等全线涨停。太阳能板块涨停或涨幅超10%个股接近20只。与此同时，港股市场太阳能板块一度大涨超5%，期货市场多晶硅大涨4。82%。

　　从昨晚开始，市场即流传一则“小作文”，其主要内容涉及“硅料收储可能会于近期落地”。事实上，该传闻已经在5月份发酵过一次。彼时，太阳能板块亦是集体飙升。此次更是有“反内卷”概念加持，使得多头气氛更加炽热。

　　太阳能板块集体爆发。

　　一个板块的爆发，往往跟这个板块的筹码沉淀有关。筹码沉淀得越久，涨起来爆发力越强。之前的创新药是这样，今天的太阳能也是如此。A股太阳能板块今天迎来集体爆发，涨停及涨幅超10%的个股一度接近20只。

　　港股市场的弹性更大。港股太阳能板块一度大涨超5%，顺风清洁能源大涨超20%，卡姆丹克太阳能大涨近12%，阳光能源大涨近11%；新特能源、福莱特玻璃、凯盛新能、协鑫科技皆实现了7%以上的涨幅。

　　多晶硅期货主力合约周二延续涨势，临近收盘前价格大幅拉升，最终主力2508合约收盘涨4。82%，触及两个半月高位。

　　据Mysteel调研，多晶硅企业报价在40元/千克以上，据下游拉晶企业反馈，之前料企报价取消。虽然部分企业最新报价还未出炉，但报价预期均在40元/千克以上。硅片企业亦有调涨意向，但总体报价暂稳。组件环节，企业与经销商反馈近期组件价格将要调涨。据SMM了解，今日市场多晶硅预期价格大幅上调，从昨日开始主流多晶硅企业皆开始测算自家完全成本，目前多个主流企业暂时停止报价。

　　与此同时，硅料收储的传闻亦在坊间流传。其实，5月份也传过一次，彼时有消息指出，六大头部硅料厂商正在探讨并购相关产能，通过雪藏尾部产能实施更大力度的控产，将用近3个月过渡期形成方案；同时六大龙头已进一步达成减产挺价共识，并设置了每吨4。5万—5万元的挺价区间。当时，澎湃新闻还证实了硅料大厂集体协商整合行业的计划。5月13日，全球最大多晶硅供应商通威股份一度涨停，港股协鑫科技盘中涨幅逼近12%。

　　

　　持续性几何？

　　近期，太阳能产业还有“反内卷”的催化。那么，行情的持续性究竟如何？

　　从多晶硅期货的角度来看，有期货公司认为，多个行业近期密集实施“反内卷”举措的背后，是社会各界对于愈演愈烈的“内卷式”竞争的广泛关注，以及政策层面整治“内卷式”竞争的持续加码。再有就是厂商联合提价，头部多晶硅企业主动协商上调报价以缓解成本压力及亏损局面，试图引导市场止跌，此举在终端需求未改善背景下反映行业自救意图。目前多晶硅已经形成较强的波段性上涨，背后有基本面反内卷预期的支撑，不宜逆势操作，而是等待回调后逢低做多为比较好的选择。可以等待分时图级别的充分调整之后再逢低做多。

　　从股市的角度来看，浙商证券指出，当前“反内卷”得到高层持续定调有助于改善市场预期，但短期内或以控制增量为主，优化存量为辅。从结构上来看，当前产能利用率较低，且具有高耗能、环保要求的产业，或将更快推动落后产能退出，但具有高技术特征的产业出清或仍需相应的制度建设。

　　天风证券认为，“反内卷”行情如果发展顺利，可能分为三阶段：第一阶段政策催化下的预期（幅度可能较小），第二段定价资源品价格上涨，第三段定价资源品高价横住的时间。目前投资者或预期类似2016—2017年带来的资源股行情，但是目前行情尚在预期阶段，后续仍需观察政策落地情况，如果没有真实的出清，行情可能不会有后续两个阶段。

　　

　　

（文章来源：券商中国）。

　　责任编辑：70 原标题：彻底引爆！刚刚，涨停潮！发生了什么？

　　

　　

　　今日，A股算力硬件多股走强。截至午间，工业富联涨停，锐捷网络、天孚通信、新易盛等涨超5%，浪潮信息、金信诺、中际旭创等跟涨。

　　消息面上，工业富联昨日盘后公告，预计2025年第二季度归母净利润67。27亿元至69。27亿元，同比上升47。72%至52。11%。二季度公司云计算业务高速增长，整体板块营业收入同比增幅超50%；AI服务器营业收入同比增超60%；云服务商服务器的营业收入同比增超1。5倍。公司在大客户的核心产品份额继续保持领先优势，先进AI算力的GPU模块及GPU算力板等产品的出货，在第二季实现显著增长。

　　值得一提的是，美股英伟达铜缆供应商安费诺日前股价也创下历史新高。

　　

　　

　　花旗银行近日上调英伟达目标价至每股190美元。分析师认为英伟达将在不断扩大的数据中心基础设施总可寻址市场（TAM）中占据更大份额。“我们认为，仅2025年，主权国家的需求就可能已经贡献数十亿美元营收，到2026年，这一需求预计还将进一步扩大。”

　　另外，英伟达的Blackwell GB200芯片部署进度正在加快。此前关于供应链瓶颈的担忧也有所缓解，“机架部署正以极快的速度推进”。随着下一代GB300芯片的推出，分析师预计英伟达将顺利过渡，并借鉴先前平台转型的经验教训。

　　几天前，AI云计算服务商CoreWeave宣布已收到市场首个基于英伟达GB300芯片的AI服务器系统。CoreWeave称，GB300 NVL72代表了AI推理工作负载性能的显著飞跃，与上一代Hopper架构相比，用户响应速度提升至高达10倍，每瓦吞吐量提升至5倍。

　　站在当下时点，全球云厂商的AI基建资本开支依旧颇为强劲，科技巨擘的AI军备竞赛仍无减缓迹象。

　　Meta、微软、亚马逊及谷歌已表示，今年将共花费3200亿美元于基础建设成本，多数用于兴建新的数据中心，比两年前高出两倍多。天风证券数据显示，2025年微软、谷歌等云厂商资本开支同比增超30%，国内阿里/腾讯资本开支预期超1200亿元/800亿元，AI基建需求拉动PCB等底层材料产能抢装。

　　随着AI浪潮带动算力需求爆发，兴业证券认为，服务器、AI芯片、光芯片、存储、PCB板等环节价值量将大幅提升，建议关注高速PCB龙头沪电股份和深南电路、全球服务器ODM龙头工业富联、AI芯片设计厂商寒武纪-U、国产处理器龙头海光信息、封装基板厂商兴森科技、内存接口芯片龙头澜起科技、聚辰股份等；GB300系列有望标配超级电容器，建议关注在超级电容器布局深入的江海股份。

　　

　　

　　

（文章来源：财联社）。

　　责任编辑：6 原标题：算力板块多股走强 AI军备竞赛仍未减缓 多环节价值量或大幅提升！