昨日银行板块继续发力，上午11时左右，银行板块A股总市值突破10万亿元大关。截至收盘，农业银行（601288。SH）、交通银行（601328。SH）、上海银行（601229。SH）、成都银行（601838。SH）等多只银行股股价均创历史新高。

　　同时，近日有消息称，知名私募半夏投资掌门人李蓓已减仓银行股。

　　5月14日，红星资本局从渠道方面获得了半夏投资2025年4月月报。李蓓在这份写于5月11日的月报中提到，“过去一年多时间，我们一直持有超过10%的银行股，近期已经减仓大部分，后续择机进一步减仓到0。”在谈到减仓的原因时，她写道：“展望未来，一个非常重要的潜在变化：银行的坏账，主要是居民中长期贷款坏账。”。

　　在月报中，李蓓表示，在当前的背景下，组合中增加一部分黄金配置是有战略意义的。首先，美元体系加速衰落，中短期看，没有任何一种货币可以替代美元的储备地位，其它国家大概率会继续减少美元储备，增加黄金储备；美元计价的黄金5-10年左右的维度，几乎必然上涨。

　　其次，长期看，人民币购买力与美元购买力收敛，人民币在全球结算和储备份额面临上升，人民币兑美元有较大升值空间，人民币计价的黄金，不见得会有较好表现。但短期看，人民币兑美元也难以持续稳定升值。在未来的一段时间，波动和不确定性始终会存在，黄金和以股票为代表的风险资产能形成对冲保护关系。

　　红星资本局就此事致电半夏投资了解情况，截至发稿未获有效回应。

　　红星资本局注意到，国际金价自5月12日大幅回调后，近两个交易日波动不大。截至发稿，伦敦金现跌0。61%，报3230。1美元/盎司；COMEX黄金期货跌0。38%，报3235。6美元/盎司。

　　中基协信息显示，上海半夏投资管理中心（有限合伙）（即“半夏投资”）成立于2015年8月，2017年11月完成登记备案，是一家专注于宏观对冲策略的私募基金管理公司。截至今年1月9日，半夏投资在管基金59只，管理规模为50亿-100亿元。

　　业绩方面，私募排排网显示，半夏投资旗下的多数产品近期净值已不再更新，其中有业绩展示的“半夏宏观对冲二期”“半夏宏观对冲三期”“半夏平衡宏观对冲”三只产品，截至5月9日最新净值分别为2。2350、2。2309、1。3380，今年以来收益率分别为-3。02%、-3。16%、-4。98%，超额收益（几何）均为负。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

（文章来源：红星资本局）。

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　　5月13日，吉林化纤集团有限责任公司正式向客户下发调价函，对湿法3K碳纤维各牌号产品每吨价格上调10000元。受此消息影响，碳纤维概念股表现活跃，截至5月14日收盘，吉林碳谷涨21。64%，吉林化纤涨停，奇德新材涨9。57%，蒙泰高新涨7。9%，中复神鹰涨4。97%。

　　对于涨价的具体原因，公司称，受低空经济拉动，无人机需求，出口大增，湿法碳纤维良好的易加工性影响，吉林化纤旗下的湿法3K碳纤维供不应求。

　　这并非公司今年首次提价。早在3月18日，公司就曾发布通知称，湿法1K产品价格不变，3K/6K产品价格上涨5000元/吨，12K/25K/35K/50K碳丝产品价格上涨3000元/吨，干法T700及T800级别12K碳丝产品价格上涨3000元/吨。

　　据了解，湿法3K碳纤维产品属于小众品种，涨价前价格在15万元/吨—40万元/吨，本次调价比例在4%左右。其主要应用于对性能要求较高的领域，包括低空经济、无人机、高端体育休闲以及部分高端汽车等领域。

　　就吉林化纤对碳纤维产品涨价一事，同业是否会跟进？

　　

　　记者以投资者身份致电中复神鹰，其回复称目前持观望态度，暂时不会跟进。根据中复神鹰2024年年报，其碳纤维产品创收15。43亿元，占总收入的99。10%。

　　“国内产能扩充导致供过于求，去年开始价格被压低，需求未完全释放。”中复神鹰证券部工作人员对涨价一事及碳纤维市场供给情况持谨慎态度。据赛奥碳纤维技术发布的报告，2024年中国碳纤维产能达到150130吨，同比增长8。5%。

　　另一位碳纤维研究人员对记者表示，行业里其他企业跟进较少，核心在于它们面临的需求比吉林化纤弱。吉林化纤和中复神鹰是市场上最大的两个龙头，吉林化纤以大丝束为主，最受益于风电市场。而像中复神鹰，其下游领域主要是光伏行业等，需求强度不如风电行业。

　　就长期走势来看，国金证券研究所所长助理、建材新材料首席分析师李阳认为，今年一季度碳纤维行业逐步体现出底部企稳特征，新兴应用领域逐步打开，重点关注低空经济、机器人等。

　　从下游需求来看，今年整体维持高景气度，在航空航天领域，随着国产大飞机的替代进程加速，即将进入快速放量周期；风电行业处于抢装阶段，海上风电对碳纤维的需求高速增长；在气瓶领域，随着“十四五”末氢燃料汽车目标的推进，行业迎来高速增长。

　　

（文章来源：上海证券报）。

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