一、我的思路

　　

真是超预期的强，各种牛市来了景象

　　

怎么说呢，不敢看空，但成交量超2.7万亿了，属实有点过激，很多都是通过ETF基金入场，所以板块内机构抱团股又是强者恒强；

　　

中午视频我们讲到，

　　

这个阶段如果午后出现跳水，那就该减仓出来避险几天；如果继续高举高打，那后面还是轮动推进。不要用以前的思维看市场，现在有兜底资金，机构非常大胆，且又是抱团玩法，抱团不瓦解的话市场就不会出现大的亏钱效应。

　　

其实波动在加大

　　

开盘先是分歧，像大金融和大科技，两个人气方向，互联网金融，海外算力，波动都很大，是有超短资金抢跑；结果市场小幅探底回升，然后就又开始疯涨了。

　　

有点失去理性了。

　　

这时候也不用猜顶，就盯着爆巨量阴线信号，没有出现的话继续看轮动。方向的话，英伟达产业链为主的科技主线不变，轮动辅线也没变。（把昨天文章A股上市公司，重新再看看）

　　

二、板块节奏

　　

1.AI算力

　　

市场热度太高太高了，资金又挖掘了五大分支，很多的细分领域：

　　

像液冷分支，①液冷板、转接头需求激增；这个都是老逻辑了，现在才挖川环科技逻辑，已经晚了；②液冷油，单相冷板、双相冷板、浸没式液冷三种液冷方案对应的冷却液也各不相同；③导热界面材料开始有关注了；④液冷泵龙头的逻辑，国内100%份额，与NV的大批量订单预计本月底或下月初落地，和Meta的合作在推进。

　　

像电源分支，①配电架构采用Busway替代PDU；②SST方案依赖碳化硅/氮化镓半导体，取代铜绕组；③SOFC：周末多家券商开会，北美缺电继续演绎；

　　

等等，等等

　　

大家不要焦虑，我们池子足够了，没有比他们更正宗。

　　

随便从前面，截个复盘图吧，观点不变的。

　　

　　

2.其他方向

　　

随便从前面，截个复盘图吧，观点不变的。

　　

　　

也不用多讲了，涨起来都是股神，早干嘛去了，因为情绪过激情况下去买热门通常都还是有惯性向上的涨幅。新人别去凑热闹，多看看低位，花子概念、国产半导体这些吧，特别是一些ETF抱团的股；现在很多资金都是借道ETF进场。

　　

　　

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