今天A股又狂飙了，上证直接冲上3800，创业板涨超3%，科创板暴涨8.5%，强的一批啊！这牛市有点压不住了。

　　

指数明显在加速，3500-3600用时10天，3600-3700用时9天，3700-3800用时5天。这样下去4000点，下周就能见到了：

　　

　　

现在没有人怀疑A股指数牛了，但行情其实非常割裂！手头没有和半导体、算力、大金融相关的板块，就和赚大钱没什么缘分，基本跑不赢指数的。

　　

比如，今天指数拉的冒烟了，但个股2400家待涨，中位数仅+0.11%。你别说跑赢科创板、创业板了，就是上证的涨幅1.45%，也有4140只个股低于这个涨幅，占比高达76%！

　　

甚至还有很多小伙伴是亏钱的，本来心中很不是滋味，再看看那些暴涨的寒X纪，中X国际等等，就更难受了！股民和股民的悲喜并不相通啊。

　　

大家看涨幅前20名，集中在大科技+大金融+高端制造业龙头，属于极致的抱团了。而消费、医药、新能源龙头则被抛弃了，依然狗都不理。

　　

　　

今天国产半导体芯片疯了，寒武纪20cm涨停，市值5200亿，股价要赶超茅台；海光信息20cm涨停，市值4300亿；中芯国际大涨14cm，市值8300亿！涨的令人目瞪口呆。

　　

这三大龙头的井喷，带动了科技股新一轮飙涨A股上市公司，今天一堆科技ETF涨停或暴涨，梦回去年的924了。

　　

段子说：突然觉得美国科技也没什么领先，纳斯达克也就那样，英伟达只是小寒武纪…！果然上涨才是最大的春药，现在大家都这么有信心了吗？

　　

对了，A股电子板块市值达到11.54万亿元，超过银行板块登顶第一！这应该是大A成立以来，首次有板块的市值超越银行。当年大消费没做到，新能源没做到，现在科技股做到了。

　　

这意味着，以科技为先锋的新经济已经超越以银行为代表的传统经济；我们以后将向美股对标，由科技巨头来驱动经济和股市！

　　

从这个角度看，寒武纪股价大概率要超过茅台，这是大势所趋了。科技牛来，旧的经济模式已不再性感，科技才是新王。

　　

　　

总之，房地产时代过去了，白酒也该让位了，制造业太卷了，未来必然是科技的时代。中国会是类似美国那样的高科技强国，A股也会是科技的天下！

　　

当然饭要一口一口吃，我们核心科技啥时候突破，科技公司啥时候能真正赚钱。而不是只会画饼+圈钱+减持，最后让股民买了单！

　　

另外，有信心是好的，但今天科创芯片有点高潮迹象，自924以来首次突破上轨，这种时候至少别再乱追了！毕竟，渣男涨起来让你飘飘欲仙，跌起来也会让你捶胸顿足的。

　　

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《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》发布。稀土行业新规出台了，亮点有这么几个：

　　

第一、给稀土戴上了“总量控制器”，国家调控总量。

　　

第二、确定市场准入资格，三部门认定的企业才能从事稀土开采和冶炼分离。

　　

3、全程追溯，每一克稀土都有“身份证”，从开采到终端产品全程监管。比如印度公司买中国的稀土转手倒卖给美国，以后行不通了。

　　

稀土属于非常重要的战略资源，电动车、芯片、风电、航空航天、机器人等行业没有它就寸步难行。国内占据了全球稀土80%的份额，我们的冶炼技术也是全球第一！

　　

现在这个新规，一方面我们牢牢掌控了稀土的主动权；另一方面“有序开放、精准管控”，其它国家能买得到，也不至于恐慌！

　　

这对稀土板块肯定是利好，参考过往出口管制，海外高价往往带动国内价格上涨，企业利润增厚，板块迎来估值+利润双击！尤其龙头股最受益，北方稀土已经连续暴涨了。

　　

　　

英伟达要求部分零部件供应商暂停生产H20芯片 外交部回应。英伟达暂停H20芯片，并不是放弃中国市场，而是给新的“特供芯片”让路！

　　

一方面，H20芯片留有后门担忧，在国内行行不通了；另一方面，新的“特供芯片”性能比H20更强，性价比更高。

　　

英伟达的芯片技术当然很厉害，毫无疑问是全球领先的！但为啥阉割了80%的H20还能横扫国内？因为它真正护城河是英伟达的CUDA，这个早已根深蒂固的开发者生态平台。

　　

所以，国产芯片突破的关键，必须打造我们的 “国产模型 - 国产芯片 - 国产系统” AI生态的闭环，让企业都用起来，才能真正突破老美的技术封锁！

　　

刀锋最近一直都强调，AI线的炒作逻辑，从海外算力、英伟达链，慢慢转到国产AI算力、国产芯片、国产半导体等等。但今天一下子就高潮了，给点阳光就灿烂啊。

　　

长江电力：控股股东拟增持最高80亿元。长江电力高位跌了差不多10%，央企大股东就坐不住了，砸40~80亿元增持，这也是大手笔了。

　　

一是传递出央企股东维护股价稳定的明确态度，二是控股股东对公司未来发展的坚定信心。这个对中字头、对电力板块产生积极影响。

　　

光伏行业协会倡议：坚决抵制以低于成本的价格开展恶性竞争 坚决抵制违反市场经济规律和法律法规盲目扩产增产。

　　

光伏产业座谈会刚开完，光伏行业协会又来倡议了，坚决反对恶性价格战、反对盲目扩产增产。

　　

这一轮反内卷的重心是新能源，从上游锂矿、中游锂电池，储能、再到下游新能源汽车，再到光伏，一个都不能少！

　　

因为新能源是我们的优势产业，现在技术在全球还是领先。只不过国内过度扩产+竞争，导致不但赚不到钱，白菜价出口还被人家抵制！这个行业还是可以救的，但需要时间。

　　

10万亿准备进入股市。刀锋一直都说，A股这轮牛市最大的逻辑，就是资产荒下居民存款的搬家！那么究竟有多少存款可以搬进股市？

　　

1、最先预测是中金中金公司，认为潜在入市的资金规模约为5-7万亿元。

　　

2、中信证券测算，2025年可能有90万亿元以上的存款到期，假设其中5%-10%资金寻求更高的收益，则流出规模可能在4.5-9万亿元。

　　

3、今天高盛最新研报显示，中国家庭持有约55万亿元人民币的超额存款，目前仅有22%的家庭金融资产配置在基金和股票上！这意味着潜在的资金流入规模， 可能超过10万亿人民币。

　　

　　

不过我有一个疑惑是，现在全市场都在等新韭菜入市，等居民存款搬家。但这些场外资金其实是风险偏好比较低的！希望A股真能走慢牛长牛，否则场外资金真搬家进来，可能就是牛市顶峰了。

　　

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就在刚刚，美股全线暴涨，三大指数都涨超1.5%，美元指数跳水。中概股指数更是大涨3%，A50也在拉升。

　　

　　

原因是鲍师傅在全球央行年会上讲话，美国就业面临的下行风险上升，可能需要调整政策。

　　

他说完，市场预计9月降息概率概率从75%升至约90%，交易员们恢复完全消化美联储年底前降息两次！

　　

鲍威尔居然怂了，懂王又赢麻了。当然老鲍一直是打太极的高手，下次可能就变脸，但今晚全球可以继续舞继续嗨了。

　　

刀锋说了，对A股来说，如果9月份降息+中美关税解决，真有希望冲击4000点的。现在问题的关键是，指数天天新高，你的账户也能新高吗？

　　

今天周五了，大家嗨起来吧。赚钱了就出去消费消费，拉动一下经济增长，下周接着奏乐接着舞了！鲍威尔认怂，今晚美股暴涨了！