今天，A股三大股指分化。截至收盘，上证指数下跌1.16%，深证成指下跌0.65%，创业板指上涨0.95%。

　　新能源赛道今天表现活跃，光伏设备、BC电池等板块上涨，宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、隆基绿能等龙头股上涨。其中，阳光电源上涨15.30%，亿纬锂能上涨12.08%。

　　从光伏行业基本面看，据国家能源局数据，2025年1-7月国内新增光伏装机223.25GW，同比增长81%。此外，据中国光伏行业协会预测，2025年国内新增光伏装机有望达到270-300GW。海外方面，欧美等传统海外市场进入成熟发展阶段，印度、中东、拉美等新兴市场需求快速增长。2025年海外新增光伏装机有望超300GW，同比增长约25%。2025年全球新增光伏装机有望达570-630GW。

　　华创证券表示，目前光伏行业基本面逐渐筑底，在政策调控及供需改善预期下，市场风险偏好有所回升，建议关注盈利修复、经营稳健的龙头公司，以及新技术产业化推进顺利，有望量利齐升的环节。具体关注三大主线：一是供需改善及政策调控预期下，盈利有望改善的硅料、一体化组件及辅材龙头；二是新技术布局领先，有望量利齐升的环节；三是受益于新兴市场需求高增以及布局高盈利区域的逆变器环节。

　　算力产业链午后一度拉升，龙头股中际旭创上涨10.99%，盘中股价再创历史新高。源杰科技、光库科技、仕佳光子等个股也上涨。

　　对于光模块板块，国盛证券表示，在算力业绩兑现的背景下，目前光模块板块的行情正经历从业绩高速增长向提升估值的关键阶段，头部企业处于从“盈利兑现”到“价值重估”的新阶段，股价驱动因素将由业务驱动转向业绩+估值双重驱动。后续在AI闭环、增量基金入场、行业持续创新的三重逻辑作用下，板块有望继续提升估值。

　　游戏、创新药等板块今天也表现活跃，创新药板块中，恒瑞医药、百利天恒等龙头股上涨。

（文章来源：中国证券报·中证金牛座）

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